【拓墣观点】自驾车 ADAS 台厂商机全解析

【拓墣观点】自驾车 ADAS 台厂商机全解析

无人车、自驾车的议题发烧,在先进驾驶辅助系统(ADAS)助攻下,汽车大厂、科技巨擘们无不朝此目标全速前进。ADAS 带动了汽车与科技产业的革新,也带动庞大感测器需求,这场革命台湾厂商当然也没有缺席,在毫米波雷达、超声波雷达、胎压感测器与车载镜头等早已展开布局。

ADAS 传统车厂的自动驾驶发展契机

自动驾驶发展策略分为 2 类,一是科技厂商和自动驾驶技术开发商等新进入者,以一步到位实现 Level 4 自动驾驶为目标;另一种则是传统车厂採用的渐进式策略,从先进驾驶辅助系统(ADAS)往自动驾驶系统(ADS)发展,包括 Ford、GM 与 Mercedes Benz 等国际车厂皆推出多款搭载 ADAS 的车款,显示渐进式发展策略为现阶段自动驾驶概念得以量产和落地的主要方式。

ADAS 为诸多次系统的统称,亦为 SAE 定义自动驾驶级别中 Level 1 和 Level 2,每一个次系统的运作模式皆为感知、分析、决策与执行。在感测阶段,可透过车载镜头、毫米波雷达与超声波雷达等不同感测器,即时蒐集车内外资讯,包括静态、动态物体辨识、侦测与追蹤等。再经由电子控制单元(ECU)将感测到的资讯进行运算,并将决策结果以 2 种方式输出,包括于最短时间内,以声音、影像或方向盘震动等方式,提醒驾驶人可能发生的状况,以及直接介入车身控制,进行驾驶行为辅助。

ADAS 发展现况与趋势

各车厂或解决方案提供商对 ADAS 的讨论範围不尽相同,已面市的次系统高达 30 多种,即便相同功能的次系统,各车厂推出的功能名称也不同。整体而言,目前搭载率较高的次系统包括前碰撞预警系统(FCW)、车辆稳定性电子式控制系统(ESC)、车道偏离系统(LDW)与胎压监测系统(TPMS)等。

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ADAS 发展趋势。

观察 ADAS 发展趋势,最初功能为向驾驶人发出警示,使其得以进行驾驶行为修正,此阶段技术发展重点在于办识技术和感测融合。发展至今,不少次系统已可直接介入车身控制,辅助驾驶员以主动减轻或避免碰撞危害;由于牵涉车身控制,故此类次系统发展重点在于主动操作和煞车、底盘系统控制和车辆定位技术。介入车辆控制的 ADAS 次系统发展成熟后,将进入 Level 3 以上自动驾驶,包括自动巡航(Auto Pilot)和怠速起停(Stop&Go)等功能,亦即 ADS 範畴,届时精密图资、智慧决策与整合控制等将成为技术发展重点。

此外,国际法规为现阶段推动 ADAS 快速成长的重要原因,除了具有强制性法规外,各国 NCAP 也是推升 ADAS 渗透率的重要因素。TPMS、LDW 与 AEB 的强制装配程度最高;从时间来看,美国对 ESC 和 TPMS 的规範较早,渗透率也较高,欧洲地区则以 AEB 和 LDW 为主,中国 ADAS 相关法规发展较缓慢,但庞大车市将成为全球 ADAS 发展重要驱动力。

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 ADAS 各感测器功能与配置。

台厂机会从点到面,商机由单一感测器开始

ADAS 发展商机可分为感测、分析和决策与执行,分析和决策部分主要平台由国际大厂 NVIDIA、Intel Mobileye 等把持;执行阶段,台湾则缺乏相关资源和厂商;故对台湾厂商而言,ADAS 带动的大量感测器需求将是可着墨的方向。

先从毫米波雷达市场来看,台湾主要着力于后装市场,包括明泰、启碁与为升科等皆有相关产品,儘管 ADAS 已发展多年,但採用到毫米波雷达的次系统整体渗透率仍不高,以美国为例,BSD 渗透率不足 3 成,FCW 和 ACC 等渗透率也大约为 1 成多,加上在法规推进下,后装毫米波雷达将成为台湾厂商重点发展方向。在前装部分,儘管国际 Tier 1 厂商已占据大部分市占率,例如 Bosch、Continental、Delphi 与 Hella 等,但毫米波雷达为高度客製化产品,依据车型视角和高度等不同,所需规格亦将有所差异,正因如此,Tier 1 厂商主要聚焦大型车厂订单,台湾厂商除了可扮演 Tier 2 角色外,中国有不少中、小型车厂,是台湾厂商可以开始布局的方向。

胎压感测器主要台湾厂商包括为升科、橙的电子、车王电与同致等,同样锁定后装市场,而胎压感器产品生命週期约 5~10 年,使得 2018~2019 年欧美市场将逐渐进入胎压感测器汰换阶段,将为台湾厂商带来不少商机。在前装部分,欧美车厂主要採用 Schrader、Continental 与 Pacific 等厂商的产品,台湾则可锁定法规实施较晚的中国市场,其于 2019 年将强制装配胎压感测器,带动前装需求快速增长,包括同致和橙的电子等皆已陆续切入中国车厂供应链。

车载镜头因需要较广的工作温度範围与较佳的透光性和耐刮度等,故在镜片材质选择上以非球面玻璃为主,主要採用模具製压技术,此技术在程序上较为简化,也较符合经济效益,但模造技术门槛较高,目前拥有此技术且打入车厂的厂商并不多,包括豪雅、朝日(Asahi)、亚光与佳凌等。

亚光目前已成功打入 Tesla 供应链,并开始为欧洲车厂提供 ADAS 镜头;佳凌亦开始积极布局,推出前视、环景与侧视等车载镜头。从前述各国 ADAS 相关法规和 NCAP 整理中,可发现需要车载镜头的次系统如 FCW、LDW、AEB 与 BSD 等,皆陆续于 2018~2022 年成为标準配备,带动前装车载镜头需求进入成长期,台湾光学厂将有机会切入。随着普及度提高,届时成本较为降低的玻璃和塑胶混合的镜片方案将逐渐被採用,使得同时拥有塑胶和玻璃镜片模造技术的台湾厂商,将有机会打入中、低阶车款的前装市场。

相较之下,超声波雷达的技术和市场皆已成熟,主要厂商为 Valeo、Bosch、日本 CERANUC 与村田製作所;儘管如此,台湾厂商在超声波雷达已在全球占有一席之地,包括同致电子和辉创等皆推出相关产品;其中,同致的倒车辅助系统已打入欧美车厂的 Tier 1,为 GM、Ford 与 Nissan 等车厂供货,中国车厂亦为其布局重点,包括长城、长安与东风等皆已展开合作。

进一步能从次系统做切入的机会

由于台湾车电产品发展较倾重于单一零组件,次系统发展主要集中在 TPMS 和 BPA,投入厂商包括华晶科、同致与辉创等。儘管部分感测器发展成熟的台湾厂商,也希望朝向次系统的整合方案发展,但在执行端的煞车系统和传动系统等,台湾仍较缺乏相关资源,投入厂商也较少,故目前台湾厂商可从感知预警功能的次系统开始延伸,并累积相关合作伙伴,再进一步发展至介入车身控制功能的次系统。

再从地区别来看,台湾车电产品以外销美国,并以后装市场为主,但在未能打入前装的前提下,后装也仅能以价格竞争较激烈的独立售后维修服务(AM)市场为主;相较之下,近年车市快速发展的中国,将成为台湾打入前装的重要机会,因台湾厂商在毫米波和超声波雷达已逐渐打入中国前几大车厂 OEM,藉由单一感测器开始向次系统延伸,并可透过 OEM 带动台湾厂商扩张中国原厂委託售后维修服务(OES)市场。

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